getting our insurance company organized with policy works

Les données normalisées facilitent l'émission des certificats et des renouvellements.

Parlons-en

Créez des certificats « sans casse-tête »

Émettre des certificats est souvent un travail long et pénible. Avec Policy Works… Non. Policy Works capture tous les risques pertinents et les données du client, y compris : le client, la société de courtage, le détenteur, l'assuré supplémentaire, les notes, les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la police, ainsi que les limites et les franchises.

Lorsque vous disposez de toutes ces données électroniques à portée de main, sans avoir à les saisir manuellement, vous accomplissez beaucoup plus. Vous pouvez imprimer plusieurs certificats à la fois ; dupliquer les certificats en un clic et les modifier rapidement et facilement ; ajouter des polices à un certificat d'assurance ; ajouter une signature électronique autorisée ; et ajouter plusieurs assurés additionnels… rapidement et facilement.

 

Au niveau du travail quotidien, je dirais qu'il est extrêmement facile d'émettre des certificats d'assurance avec Policy Works, surtout pour les clients qui peuvent avoir jusqu'à 50 ou 60 certificats. Nous tenons pour acquis ce qui est maintenant facile à faire ; c'est vraiment fait en un seul clic.

Cindy_work2.jpgCindy Gravelle, Vice-présidente des lignes commerciales, Youngs Insurance

Avec Policy Works, renouveler une police ne prend que quelques minutes, pas des heures.

Notre processus de renouvellement ne prend que quelques minutes, même si vous devez mettre à jour les détails de la police de l'année précédente. En quelques clics, vous avez devant vous une police renouvelée de qualité professionnelle et prête à être transmise à votre client.

Voici l'essentiel : lorsque les données d'une police sont saisies dans le système, votre personnel n'aura pas à les saisir de nouveau. Ces données sont réutilisables d'une année sur l'autre. Votre personnel peut mettre à jour spontanément les détails des risques du client et facilement renouveler la police, votre personnel aura ainsi plus de temps pour développer de nouvelles affaires génératrices de revenus.