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Un système intégré. Avec les plus grands systèmes SGC des plus grandes compagnies d'assurance.

Parlons-en
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L'intégration des systèmes est plus efficace. Tout simplement.

Il est fortement recommandé de choisir une solution logicielle de gestion commerciale offrant des capacités d'intégration.

Un système intégré avec votre SGC pour effectuer une transition fluide entre les lignes personnelles et commerciales.

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Lorsque vous intégrez votre système de gestion de courtage (SGC) actuel avec Policy Works, vous réunissez tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans les lignes personnelles et commerciales. Votre équipe dispose de tous les outils et la flexibilité dont elle a besoin pour passer d'un système à l'autre rapidement et facilement. Votre équipe sera en mesure de :

  • Créer des activités dans votre SGC à partir d'événements finalisés dans Policy Works
  • Synchroniser les détails des clients et des clients potentiels dans l'ensemble des systèmes
  • Synchroniser les détails des cotations
  • Synchroniser les détails des polices et de facturation
  • Pas de copier-coller, simplement des informations unifiées, efficaces et professionnelles pour l'ensemble de votre société de courtage.

 

Nos deux systèmes s'intègrent de sorte qu'ils configurent automatiquement les activités pendant que vous travaillez dans Policy Works. C'est un énorme avantage qui assiste vraiment dans les cas d'erreurs et d'omissions, car il génère automatiquement un rappel dans le SGC de tout suivi que vous pourriez avoir à faire à l'avenir.

Jordan_Manzer-new.jpgJordan Manzer, Président, Manzer Insurance Services

Intégrez vos systèmes avec les plus grandes compagnies d'assurance pour gagner du temps.

intégration

Téléchargement direct de bout en bout. Télé-déchargement de portefeuilles d'affaire. Renseignements sur les libellés en temps réel. Notre solution d'échange de données commerciales réduit les saisies de données en double voir en triple… Un gain de temps et d'argent pour votre société de courtage.

 

Je peux entrer dans Policy Works au travers de TAM sur mon bureau. Lorsque je suis dans Policy Works et travaille sur un dossier, il me demande automatiquement de mettre cette activité dans TAM. Cela facilite les choses.

Janice.jpgJanice Schoonhoven, Responsable des comptes commerciaux et Gestionnaire des opérations, Will Marshall Insurance Brokers Ltd.