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Cooke Insurance - Jeff Cooke

Contexte

Fondée en 1972, Cooke Insurance Agency Ltd. est un courtier établi dans la région de l’Atlantic, son bureau-chef est à Charlottetown, IPÉ, et il possède cinq autres filiales à IPÉ, au Nouveau Brunswick et en Nouvelle Écosse.

Cooke Insurance Agency s’est créé des niches d’affaires en construction, produits manufacturés et l’import/export, en plus de certains programmes spécialisés allant de l’industrie du crustacé aux chalets saisonniers et passant par les arénas de hockey et de patinage.

Le défi de l’Assurance des Entreprises

Malgré leur succès, Cooke Insurance désirait faire augmenter ses ventes en lignes commerciales de manière plus agressive. « À un certain point, nous étions un courtier de lignes personnelles à 75%. » nous dit Jeff Cooke, Président. « Nous avons fait des efforts concertés du côté des lignes commerciales pour obtenir un volume mieux balancé. »

Une chose qui ralentissait les efforts de Cooke Insurance de faire grandir ses affaires commerciales, par contre, était au niveau de l’infrastructure : leurs systèmes et processus internes. « Nous avions des fichiers de tableurs, des documents Word ® et plein de programmes un peu partout. Il n’y avait aucune uniformité dans nos propositions, soumissions et communications aux clients. »

Solution

Jeff Cooke commença alors un processus d’étude pour trouver une solution d’assurance des entreprises. « Lorsque nous avons vu Policy Works, j’ai dit ‘c’est très sensé.’ et j’ai vu plusieurs autres solutions au cours des années. J’ai pensé que c’était la route à prendre pour nous démarquer, alors, nous l’avons installé. »

 

Les souscripteurs savent que nos soumissions venant de Policy Works contiennent toute l’information dont ils ont besoin.

JeffCooke2.jpgJeff Cooke, Président, Cooke Insurance Group

Une des premières façons dont Policy Works a aidé Cooke Insurance a été de déplacer leurs demandes de soumissions sur le dessus de la pile du souscripteur. « Les souscripteurs ont un temps très limité pour passer au travers des centaines de soumissions qu’ils reçoivent. » selon Jeff Cooke. « Alors, ils recherchent les demandes les plus complètes et faciles à utiliser en premier – et non celles envoyées au verso d’une serviette de table. Les souscripteurs savent que nos soumissions venant de Policy Works contiennent toute l’information dont ils ont besoin. Nous recevons nos cotations plus rapidement que les autres courtiers et écrivons donc plus d’affaires. »

Le fait d’utiliser Policy Works comme outil de soumission a aidé Cooke Insurance énormément, mais il y a plus d’une facette à cette solution. « C’est un système de gestion commerciale complet pour toutes nos polices, » de dire M. Cooke. « Nous l’utilisons de la soumission à la note de couverture pour tout le service jusqu’au renouvellement. Il nous permet d’être rapides et flexibles sur le marché. »

 

Grâce à Policy Works, vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste de la haute technologie, mais plutôt une personne d’affaires.

JeffCooke2.jpgJeff Cooke, Président, Cooke Insurance Group

Du côté du processus de travail, Policy Works a aidé Cooke Insurance au niveau du service. « Toute l’information est juste ici et facile à utiliser avec des menus déroulants. » nous affirme M. Cooke. « Si vous avez un compte dans lequel il y a eu dix changements dans la dernière année, on n’a pas à chercher partout pour retrouver les documents ou photos. C’est tout ici à une seule place et c’est fait de manière professionnelle. »

« C’est vraiment une combinaison de plusieurs éléments qui rend cette solution efficace. » conclut Jeff Cooke. « Il y a l’efficacité, la facilité d’utilisation et l’utilisation correcte de nos gens. Grâce à Policy Works, vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste de la haute technologie, mais plutôt une personne d’affaires. C’est ce que je crois que j’aime le plus. »