Relevé IARD
Réalisez une évaluation complète des expositions aux risques accidentels et de la propriété de vos clients. Entrez de l’information détaillée sur la souscription, les emplacements, les risques et les garanties d’assurance. Envoyez vos demandes de soumissions détaillées à un nombre illimité de souscripteurs commerciaux. Faites le suivi complet de toutes les transactions une fois le risque placé. Créez des avenants, faites le renouvellement, annulez ou demandez la réémission de la police. L’historique transactionnel complet de la mise en marché et de la mise en force de la police est maintenu pour une solide protection contre les E&O. Créez et envoyez par courriel vos documents en format PDF protégés par un mot-de-passe et encryptés à 128-bit. Construisez des programmes d’assurance sur mesure pour tous vos secteurs d’activité.
Émission IARD
Pour les courtiers ayant l’autorité d’émettre les polices sur place. Émettez des documents de polices légaux et officiels que vous pourrez remettre en main propre à votre client en l’espace de quelques minutes. Créez instantanément des documents officiels d’assureurs tels que des polices, des avenants, des annulations et réémissions. Policy Works gère les remboursements de primes au prorata et à courte échéance. Plus de 200 mot-à-mots et avenants standards du BAC sont aussi inclus.
Émission IARD pour Lloyd’s
Pour les courtiers détenant le droit d’émission de Lloyd’s of London. Notre équipe de professionnels de l’assurance a travaillé avec Lloyd’s pendant plus d’un an pour s’assurer que chaque rapport de police créé à partir de ce module rencontre leurs exigences. Les pages de déclaration adhèrent aux exigences sévères de Lloyd’s pour les polices normales ou en souscription. Tous les mot-à-mots ont été révisés et approuvés par le conseil légal de Lloyd’s. Si vous faites de l’assurance des entreprises avec Lloyd’s, le module d’Émission IARD pour Lloyd’s de Policy Works vous procure une efficacité grandement accrue sur le marché.
Codes du BAC
Améliorez grandement vos processus de travail en éliminant les longues heures de calculs ardus et voués à l’erreur que peuvent perdre vos gestionnaires de comptes. Générez automatiquement des rapports de prime du BAC pour toutes vos transactions de polices créées avec Policy Works. Sortez des rapports pour chaque assureur sur une police en souscription. Créez un résumé de primes par codes de garantie, types de franchise et montant pour chaque emplacement.
Auto Commerciale
Gérez tous les aspects de votre flotte automobile commerciale. Imprimez des certificats de responsabilités (cartes roses) individuels ou généraux (provisoire ou permanent); émettez des formulaires Coules, Informco, Robil et des cartes de responsabilité du CÉPA. Grâce au module d’automobile commerciale, vous pouvez créer des demandes de soumission complètes et précises pour vos souscripteurs. Importez et exportez de l’information venant de logiciels de traitement de texte en quelques minutes. Créez des rapports PEVL pour de multiples employés, des applications du CÉPA et ajoutez rapidement des suppléments de véhicules commerciaux.
Intégration TAM
Intégrez Policy Works au logiciel « The Agency Manager® » (TAM). L’intégration TAM optimise vos processus de travail en éliminant la double-entrée de données et en réduisant les risques d’erreur. Créez des notes de couverture dans Policy Works et effectuez la facturation dans TAM. Synchronisez les détails de vos clients et clients potentiels, les demandes de cotation, les informations de police et de facturation.
Intégration Power Broker
L’intégration avec Power Broker améliore vos processus de travail en éliminant la double-entrée pour certaines des informations administratives ainsi que des tâches reliées à la gestion des polices.
Outils PDF (Toolkit)
Le PDF Toolkit vous permet de préparer et d’envoyer par courriel aux souscripteurs ou aux clients des documents PDF protégés par un mot de passe. Tous ces PDF sont protégés par un mot de passe encrypté de 128 bits.
Caractéristiques clés: la transformation d’une soumission, d’une offre de service ou d’attestation en fichier PDF avec PDF Toolkit ; les documents PDF protégés par un mot de passe encrypté de 128 bits ; l’émission de certificat d’assurance ; et l’émission et l’impression d’une variété de formulaires et d’attestations sur mesure.