“ Toute l’information est là, prête à être utilisée, en menus déroulants. S’il y a un compte qui a eu une dizaine de modifications dans la dernière année, inutile de chercher ailleurs pour des photos ou documents, tout est à la même place”
Jeff Cooke
Président
Cooke Insurance Agency Ltd.
Lorsque tous les employés dans votre bureau travaillent toujours de la même façon, il y a moins de chance d’erreur. Les données ne sont saisies qu’une seule fois dans Policy Works, ainsi, lors du transfère de données entre différentes applications, aucune erreur n’est commise.
Lorsqu’une étape ou une transaction est complété, telle que la création d’une soumission, la transaction est verrouillée (elle est en mode visualisation seulement). Ce qui protège votre personnel lorsqu’il est nécessaire de prouver que certaines étapes ont été faites. Chaque transaction finalisée représente sa propre petite assurance.