Que désirez-vous apprendre ?

L’académie de Policy Works est conçue pour vous aider à devenir un excellent utilisateur de Policy Works. Que ce soit pour l'achat de formations aux utilisateurs (voir ci-dessous) ou au visionnement de formations en ligne gratuites. Notre objectif est de vous permettre de devenir le meilleur utilisateur qui soit. Lorsque vous savez comment utiliser notre logiciel à son maximum, il rend votre travail beaucoup plus agréable !

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Je tiens simplement à vous remercier d'offrir des formations en ligne assistées. Il serait tellement plus simple si toutes les entreprises offraient ce type de formation.

Vecas Griffiths Jr., Schwartz Reliance

 

Formation assistée Relevé IARD : Formation en ligne publique, niveau 1

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works. Après avoir réussi le niveau 1, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques
  • Travailler avec le tableau d'assurance
  • Profiter au maximum du cycle de marchandage, tel que la création de soumissions, de propositions et de notes de couverture

Elle couvrira également le monde merveilleux du cycle de vie de la police, tel que l'émission de certificats d'assurance, la création d'avenants et le traitement de nouvelles polices et renouvellements.

Formation assistée Relevé IARD : Formation en ligne publique, niveau 2

Si la formation assistée Relevé IARD- Formation en ligne publique, niveau 1 est complétée, pourquoi ne pas aborder le niveau 2?

Dans cette session, notre équipe de formation lève la barre et vous défie avec des sujets plus avancés tels que:

  • Importation et exportation de listes dans des chiffriers Excel.
  • Ajout de multiples risques et emplacements.
  • Télécharger et télécharger des données par voie électronique (eMarketing).

De plus, ils vous démontreront comment l'utilisation de modèles dans vos procédures de travail réduit les tâches répétitives et uniformise les processus existants.

Formation assistée Automobile : Formation en ligne publique, niveau 1

Si vous êtes courtier au Québec et que vous avez acheté le module Auto commerciale – Québec / Formules de garagistes, cette session est indispensable ! Joignez-vous à l'ultime route en assurance avec des arrêts comprenant :

  • Création d’une police automobile et d’une flotte automobile
  • Impression de cartes roses et formulaires de déclaration personnalisés
  • Importation et exportation de listes de conducteurs et de véhicules à l'aide d’un chiffrier Excel

Mais attendez, il y a plus! Cette formation démontrera également comment faire l'ajout, la suppression et la substitution de conducteurs et de véhicules.

 

Formation assistée Site Administrateur : Formation en ligne publique

Cette formation enseigne les fondements et fonctionnalités de l’administrateur de Policy Works. Après avoir réussi le cours d’administrateur sera en mesure de :

  • Créer des bureaux de courtage, des personnes-ressources, des utilisateurs, des assureurs, des assurés additionnels et des thèmes
  • Optimiser les opérations des utilisateurs de Policy Works par sa compréhension
  • Améliorer et mettre à jour les éléments du ou des bureaux qu’il administre au fil du temps

Cette formation est toute aussi adaptée pour un administrateur qui commence dans Policy Works que pour un administrateur qui veut en apprendre plus et optimiser leur environnement.

Formation assistée Modèles - Formation en ligne publique

Êtes-vous un administrateur de site ou un champion en charge des modèles de Policy Works ? Si vous l’êtes, cette session a été créée spécialement pour vous. Incorporer des modèles dans votre courtage est essentiel car il:

  • Réduction significative de la charge de travail
  • Améliore la cohérence des procédures de travail
  • Maintient l'uniformité dans toute votre base de données de lignes commerciales

Cette formation est un atout qui permettra de changer la base du travail utilisée pour la création de chaque police, c’est-à-dire les modèles. Augmentez votre efficacité en adaptant votre environnement à vos besoins avec cette formation!