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Policy Works propose des formations sur demande conçues pour tous, que ce soit  pour un nouvel utilisateur ou un utilisateur chevronné.

Formation assistée Relevé IARD : Formation en ligne publique, niveau 1

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works. Après avoir réussi le niveau 1, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques.
  • Travailler avec le tableau d'assurance.
  • Profiter au maximum du cycle de marchandage, tel que la création de soumissions, de propositions et de notes de couverture.

Elle couvrira également le monde merveilleux du cycle de vie de la police, tel que l'émission de certificats d'assurance, la création d'avenants et le traitement de nouvelles polices et renouvellements.

Donne 5 UFC en développement professionnel. Cette formation nécessite environ 5 heures.


Formation assistée Relevé IARD : Formation en ligne publique, niveau 2

Si la formation assistée Relevé IARD- Formation en ligne publique, niveau 1 est complétée, pourquoi ne pas aborder le niveau 2 ?

Dans cette session, notre équipe de formation lève la barre et vous défie avec des sujets plus avancés tels que :

  • Importation et exportation de listes dans des chiffriers Excel.
  • Ajout de multiples risques et emplacements.
  • Télécharger et télécharger des données par voie électronique (eMarketing).

De plus, ils vous démontreront comment l'utilisation de modèles dans vos procédures de travail réduit les tâches répétitives et uniformise les processus existants.

Donne 7 UFC en développement professionnel. Cette formation nécessite environ 7 heures.


Formation assistée Automobile : Formation en ligne publique, niveau 1

Si vous êtes courtier au Québec et que vous avez acheté le module Auto commerciale – Québec / Formules de garagistes, cette session est indispensable ! Joignez-vous à l'ultime route en assurance avec des arrêts comprenant :
  • Création d’une police automobile et d’une flotte automobile.
  • Impression de cartes roses et de formulaires personnalisés, y compris les cartes roses via eSlips.
  • Importation et exportation de listes de conducteurs et de véhicules à l'aide d’un chiffrier Excel.

Mais attendez, il y a plus ! Cette formation démontrera également comment faire l'ajout, la suppression et la substitution de conducteurs et de véhicules.

Donne 5 UFC en développement professionnel. Cette formation nécessite environ 5 heures. 


Formation assistée Site Administrateur : Formation en ligne publique

Cette formation enseigne les fondements et fonctionnalités de l’administrateur de Policy Works. Après avoir réussi le cours d’administrateur sera en mesure de :

  • Créer des bureaux de courtage, des personnes-ressources, des utilisateurs, des assureurs, des assurés additionnels et des thèmes.
  • Optimiser les opérations des utilisateurs de Policy Works par sa compréhension.
  • Améliorer et mettre à jour les éléments du ou des bureaux qu’il administre au fil du temps.

Cette formation est toute aussi adaptée pour un administrateur qui commence dans Policy Works que pour un administrateur qui veut en apprendre plus et optimiser leur environnement.

Donne 3 UFC en développement professionnel. Cette formation nécessite environ 3 heures.


Formation assistée Modèles : Formation en ligne publique

Êtes-vous un administrateur de site ou un « super utilisateur » de Policy Works ? Si oui, cette session a été créée spécialement pour vous. L'intégration de modèles dans votre bureau de courtage est essentielle car elle :

  • Réduit considérablement la charge de travail.
  • Améliore la cohérence du flux de travail.
  • Maintient l'uniformité dans l'ensemble de votre base de données de lignes commerciales.

Donne 3 UFC en développement professionnel. Cette formation nécessite environ 3 heures.


Formation assistée Site Administrateur Lloyd's

Cette formation enseigne les fondements et fonctionnalités de l’administrateur de Policy Works utilisant le module Lloyd's. Après avoir réussi le cours d’administrateur sera en mesure de :

  • Paramétrer un contrat Lloyd's et de le renouveler.

  • Éditer les permissions de coutier travaillant au bureau de courtage.

  • Créer des batches pour le Lineage.

Cette formation de donne pas d’UFC en technique d’assurance. Cette formation nécessite environ 1 heure.


Formation assistée Émission IARD : Formation en ligne publique depuis la police directement

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works dans le module Émission IARD. Après avoir réussi la formation, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques.
  • Travailler avec le tableau d'assurance.
  • Créer la police et y faire les changements lorsqu’elle sera en force.

Donne 5 UFC en développement professionnel.* Cette formation nécessite environ 5 heures.

*À noter que les UFC sont les même pour toutes les formations émissions. Vous ne pourrez recevoir qu’un groupe d’UFC si vous suivez plusieurs formations d’émission.


Formation assistée Émission IARD : Formation en ligne publique incluant la proposition 

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works dans le module Émission IARD. Après avoir réussi la formation, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques.

  • Travailler avec le tableau d'assurance.

  • Créer une proposition pour ensuite émettre la police et y faire les changements lorsqu’elle sera en force.

Elle couvrira également le monde merveilleux du cycle de vie de la proposition à l’émission, tel que l'émission de certificats d'assurance, la création d'avenants et le traitement de nouvelles polices et renouvellements.

Donne 5 UFC en développement professionnel.* Cette formation nécessite environ 5 heures.

*À noter que les UFC sont les même pour toutes les formations émissions. Vous ne pourrez recevoir qu’un groupe d’UFC si vous suivez plusieurs formations d’émission.


Formation assistée Émission Lloyd's : Formation en ligne publique depuis la police directement

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works dans le module Émission Lloyd's. Après avoir réussi la formation, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques.
  • Travailler avec le tableau d'assurance.
  • Créer la police et y faire les changements lorsqu’elle sera en force.

Donne 5 UFC en développement professionnel.*

*À noter que les UFC sont les même pour toutes les formations émissions. Vous ne pourrez recevoir qu’un groupe d’UFC si vous suivez plusieurs formations d’émission.


Formation assistée Émission Lloyd's : Formation en ligne publique incluant la proposition

Cette formation enseigne les rudiments et fonctionnalités de Policy Works dans le module Émission Lloyd's. Après avoir réussi la formation, le participant sera en mesure de :

  • Saisir les données de souscription, d'emplacements et de risques.
  • Travailler avec le tableau d'assurance.
  • Créer une proposition pour ensuite émettre la police et y faire les changements lorsqu’elle sera en force.

Elle couvrira également le monde merveilleux du cycle de vie de la proposition à l’émission, tel que l'émission de certificats d'assurance, la création d'avenants et le traitement de nouvelles polices et renouvellements.

Donne 5 UFC en développement professionnel.*

*À noter que les UFC sont les même pour toutes les formations émissions. Vous ne pourrez recevoir qu’un groupe d’UFC si vous suivez plusieurs formations d’émission.